کار با فهرستهای مدیریتی پنل
با جستوجو، فیلتر، نمای ذخیرهشده و CSV موارد را پیدا و مدیریت کنید.
کار با فهرستهای مدیریتی
نشانی /panel/manage/[resource] برای فهرستهایی است که از یک قالب مدیریتی مشترک استفاده میکنند؛ عنوان بالای صفحه به شما میگوید اینجا سفارشها را میبینید، مشتریها را یا موجودی را. همهٔ فهرستها دکمههای یکسانی ندارند. پیش از هر تغییر، عنوان و توضیح صفحه را بخوانید و ببینید امکان ساختن، ویرایش یا حذف در حسابتان فعال است یا نه. بعضی فهرستها فقط برای دیدن اطلاعاتاند و بعضی کارها هم به نقش شما بستگی دارد.
یک مورد را پیدا کنید
- از جستوجوی بالای فهرست، بخشی از نام یا شناسهٔ مورد را وارد کنید و نتیجه را ببینید. هر فهرست، اطلاعات مشخصی را جستوجو میکند.
- اگر نتیجه زیاد است، «فیلتر» را باز کنید، گزینههای لازم را انتخاب کنید و «اعمال فیلترها» را بزنید. گزینههای فیلتر در هر فهرست فرق میکنند.
- اگر فهرست گزینهای مثل «نیازمند توجه» یا وضعیتهای کاری دارد، از آن برای محدودکردن نتیجه استفاده کنید. بعضی فهرستها علاوه بر نمایش ردیفی، نمای ستونی هم دارند.
- اگر فهرست چند صفحه دارد، صفحههای بعدی را هم ببینید. در نمای ردیفی ۳۰ مورد و در نمای ستونی حداکثر ۱۰۰ مورد در هر بار بارگیری دیده میشود؛ خالیبودن صفحهٔ فعلی یعنی باید صفحهٔ دیگری را هم بررسی کنید.
اگر مرتب با همین جستوجو و فیلترها کار میکنید، «ذخیرهٔ نمای فعلی» را بزنید و نامی بگذارید که بعداً یادتان بماند. عبارت جستوجو، فیلترها و وضعیت انتخابشده ذخیره میشوند، اما فقط در مرورگر همین دستگاه. هر نفر باید نمای خودش را ذخیره کند و برای هر فهرست تا ۱۲ نما جا دارید. با انتخاب نام نما، همان جستوجو و فیلترها دوباره اعمال میشوند.
مشاهده و ویرایش رکورد
برای دیدن جزئیات، ردیف یا گزینهٔ مشاهده را باز کنید. پنل جزئیات میتواند اطلاعات تکمیلی، فعالیتهای اخیر و پیوندهای مرتبط را نشان دهد. برای ویرایش، دکمهٔ ویرایش همان رکورد را بزنید، مقدارهای لازم را در فرم بخوانید و فقط فیلدهایی را تغییر دهید که منبع اصلی آنها همین صفحه است. پس از ذخیره، پیام نتیجه را بخوانید و مقدار ذخیرهشده را در فهرست یا جزئیات دوباره کنترل کنید.
برای ساخت مورد جدید، «افزودن» یا «ایجاد» را بزنید و فیلدهای اجباری را کامل کنید. گزینههای انتخابی ممکن است از منبع دیگری بیایند؛ اگر گزینهای وجود ندارد، اول منبع مرجع آن را بررسی کنید. برای نمونه، نبودن مشتری، انبار یا خدمت در فهرست انتخابی ممکن است به معنی ساختهنشدن یا غیرفعالبودن رکورد مرجع باشد. ایجاد رکورد در این صفحه، کارهای وابسته را خودکار انجام نمیدهد مگر آنکه خود صفحه پیام روشنی دربارهٔ آن نشان دهد.
اقدام گروهی و حذف
با انتخاب یک یا چند ردیف، نوار اقدام گروهی ظاهر میشود. فقط گزینههای نشاندادهشده برای همان منبع را اجرا کنید و پیش از تأیید، تعداد و نام موارد انتخابشده را بخوانید. بعضی اقدامها وضعیت تعداد زیادی رکورد را همزمان تغییر میدهند؛ ابتدا با یک مورد کمخطر یا فهرست محدود شروع کنید، اگر امکانش وجود دارد.
حذف را فقط وقتی انجام دهید که آن مورد واقعاً دیگر لازم نیست. پنجرهٔ تأیید نامش را نشان میدهد. اگر موردی مثل سفارش یا زیرمجموعه به آن وابسته باشد، سامانه ممکن است اجازهٔ حذف ندهد؛ موردهای وابسته را برای دورزدن این محدودیت پاک نکنید و از مسئول همان کار بپرسید چه باید کرد. برای رویدادهای مالی و عملیاتی، معمولاً باید از ابزار همان کار برای لغو یا اصلاح استفاده کنید.
ورود و خروج CSV
اگر دکمههای CSV را میبینید، «قالب CSV» را بگیرید و خانههای فایل را مطابق همان قالب پر کنید. این قالب برای همین فهرست است؛ فایل اکسل یا فایل محصولات را اینجا بارگذاری نکنید. فایل باید UTF-8 باشد، حجمش از ۱۰ مگابایت بیشتر نشود و حداکثر ۲۰۰۰ ردیف داده داشته باشد. هر بار بارگذاری، موردهای تازه میسازد؛ با این روش نمیتوانید اطلاعات موردهای قبلی را ویرایش کنید. اگر خانهٔ اجباری خالی باشد یا مقداری که باید یکتا باشد تکرار شده باشد، سامانه ممکن است کل فایل را نپذیرد.
قبل از بارگذاری، چند ردیف را دوباره بخوانید؛ بهخصوص تاریخ، مبلغ و شناسهٔ موارد مرتبط را. نام ستونها را تغییر ندهید و ستون تازه اضافه نکنید. قالب یک ردیف نام ستون و یک ردیف عنوان فارسی دارد؛ هر دو را نگه دارید تا فایل درست خوانده شود.
بعد از بارگذاری، تعداد موردهای اضافهشده را با فایل مقایسه کنید و چندتایشان را باز کنید تا مطمئن شوید اطلاعات درست نشسته است. اگر پیام خطا شمارهٔ ردیف را نشان میدهد، همان ردیف را اصلاح کنید. در صورت خطای یک ردیف، هیچ موردی از فایل ثبت نمیشود؛ پس از اصلاح فایل میتوانید دوباره آن را بفرستید.
برای خروجی، پیش از زدن «خروجی CSV» جستوجو و فیلترهای فعلی را بخوانید. فایل فقط دادههایی را میگیرد که همان درخواست فهرست پیدا کرده و حداکثر ۵۰ هزار مورد را شامل میشود. فایل خروجی را مثل اطلاعات کاری محرمانه نگه دارید.
وقتی ابزار را نمیبینید یا خطا میگیرید
اگر دکمهای ندارید، ابتدا نقش و مجوز منبع را بررسی کنید؛ نبودن دکمهٔ ویرایش میتواند رفتار درست دسترسی فقطخواندنی باشد. اگر خطای بارگیری میبینید، «تلاش دوباره» را بزنید. اگر ذخیره خطا داد، متن پیام را بخوانید، فیلدهای اجباری و قالب تاریخ، مبلغ یا شناسه را بررسی کنید و قبل از ارسال مجدد، نتیجهٔ درخواست قبلی را در فهرست ببینید. برای گزارش، نام منبع، شناسهٔ داخلی مورد، زمان و متن خطا را بنویسید؛ فایل CSV یا اطلاعات شخصی را در کانال عمومی نفرستید.