ساخت و خواندن گزارش‌های فروشگاه

دو ابزار در صفحهٔ گزارش‌ها

در /panel/reports دو زبانه دارید: «گزارش مدیریتی» و «گزارش‌ساز». اولی برای دیدن شاخص‌ها در یک نمای آماده و چیدمان‌پذیر است؛ دومی برای ساخت پرس‌وجوی مشخص از مجموعه‌داده‌های در دسترس. اگر فقط یک عدد یا روند روزمره را دنبال می‌کنید، از گزارش مدیریتی شروع کنید. اگر لازم است داده‌ها را بر اساس فیلدهایی مثل وضعیت، دسته یا زمان محدود کنید و نتیجهٔ جدولی یا نموداری بگیرید، گزارش‌ساز مناسب‌تر است.

گزارش مدیریتی: انتخاب نما، بازه و چیدمان

در زبانهٔ «گزارش مدیریتی»، فهرست «نمای گزارش» را روی نقشی بگذارید که با مسئولیت شما ارتباط دارد. انتخاب نقش، مجموعهٔ شاخص‌ها و چیدمان مناسب همان نما را بارگیری می‌کند؛ اگر عددی ناپدید شد، پیش از نتیجه‌گیری نقش انتخاب‌شده را بررسی کنید. از «بازهٔ زمانی» یکی از دوره‌های ۷، ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روز اخیر را انتخاب کنید. برای مقایسهٔ دو تصویر از عملکرد، نقش و بازه را در هر دو بررسی یکسان نگه دارید.

«تازه‌سازی» داده‌های همان نما را دوباره بارگیری می‌کند. زمان به‌روزرسانی در نوار پایین بخش فیلترها دیده می‌شود؛ این زمان را با بازهٔ آماری یکی نگیرید. داشبورد در حالت نمایش عادی به‌صورت دوره‌ای تازه می‌شود؛ وقتی در حال ویرایش چیدمان هستید، تازه‌سازی خودکار متوقف می‌شود تا تغییرهایتان از بین نرود.

برای تنظیم شاخص‌های روی صفحه:

1. «ویرایش چیدمان» را بزنید.
2. از فهرست شاخص‌ها، موردهای لازم را اضافه کنید، جابه‌جا کنید یا اندازه و چیدمانشان را تنظیم کنید. بعضی شاخص‌ها عدد کلیدی یا روند هستند و بعضی به شکل نمودار یا جدول نمایش داده می‌شوند.
3. اگر از ابتدا می‌خواهید برگردید، «چیدمان پیشنهادی» را انتخاب کنید. «همهٔ شاخص‌ها» فهرست کامل شاخص‌های قابل استفاده را وارد ویرایشگر می‌کند؛ فقط موردهای لازم را نگه دارید تا داشبورد خوانا بماند.
4. «ذخیره» را بزنید و پیام «چیدمان ذخیره شد» را ببینید. بستن ویرایشگر بدون ذخیره، تغییرهای جاری را نگه نمی‌دارد.

پیوند «گزارش‌های ذخیره‌شده» فهرست گزارش‌های ذخیره‌شده را باز می‌کند؛ «ارسال زمان‌بندی‌شده» به صفحهٔ زمان‌بندی گزارش می‌رود. این کنترل‌ها را با ذخیرهٔ چیدمان داشبورد اشتباه نگیرید: چیدمان فقط نحوهٔ نمایش همین نمای مدیریتی را نگه می‌دارد.

ساخت گزارش دلخواه

در زبانهٔ «گزارش‌ساز»، موضوع‌ها بر اساس حوزه‌هایی مثل مالی، مشتری و فروش یا انبارداری گروه‌بندی شده‌اند. کادر جست‌وجو برای پیدا کردن نام حوزه یا گزارش است. موضوعی را انتخاب کنید که دادهٔ لازم را دارد؛ با عوض‌کردن موضوع، دسته‌بندی، محاسبات، فیلترها و نتیجهٔ قبلی پاک می‌شوند تا انتخاب‌های یک مجموعه‌داده تصادفاً روی مجموعهٔ دیگری اعمال نشوند.

سپس گزارش را مرحله‌به‌مرحله بسازید:

1. دسته‌بندی نتیجه: حداکثر چهار بُعد را انتخاب کنید. بُعدها ردیف‌های نتیجه را از هم جدا می‌کنند؛ مثلاً اگر وضعیت سفارش را انتخاب کنید، محاسبه‌ها برای هر وضعیت جدا می‌شوند. اگر هیچ بُعدی انتخاب نکنید، معمولاً یک جمع کلی یا تعداد کلی می‌گیرید.
2. محاسبات: یک یا چند فیلد را انتخاب کنید، نوع محاسبهٔ مجاز همان فیلد را برگزینید و در صورت نیاز برایش نام نمایشی بنویسید. بسته به داده، گزینه‌هایی مانند تعداد، مجموع، میانگین، کمترین، بیشترین یا تعداد یکتا در دسترس است. هر فیلد همهٔ این محاسبه‌ها را پشتیبانی نمی‌کند؛ فهرست همان کنترل را ملاک بگیرید.
3. فیلترها: «افزودن فیلتر» را بزنید و فیلد، شرط و مقدار را تعیین کنید. شرط می‌تواند برابری، یکی از چند مقدار، بزرگ‌تر یا مساوی، کوچک‌تر یا مساوی، شامل‌بودن یا خالی‌بودن باشد؛ گزینه‌های واقعی به مجموعه‌داده بستگی دارد. برای شرط خالی‌بودن، «خالی است» یا «خالی نیست» را انتخاب کنید. فیلتر ناتمام را پاک کنید تا درخواست مبهم نماند.
4. «ساخت گزارش» را بزنید. نتیجه با تعداد ردیف‌ها و زمان تولید نمایش داده می‌شود. اگر پیام می‌گوید بخشی از نتایج نمایش داده شده، خروجی محدود شده و همهٔ ردیف‌های منبع در این نما نیستند.
5. یکی از نمایش‌های جدول، نمودار میله‌ای، نمودار خطی، نمودار حلقه‌ای یا عدد کلیدی را انتخاب کنید. نوع نمودار فقط شکل مشاهدهٔ نتیجه را عوض می‌کند؛ مجموعهٔ داده یا محاسبه را تغییر نمی‌دهد.
6. برای ساخت CSV، پس از ایجاد نتیجه روی «CSV» بزنید. برای ذخیرهٔ تعریف گزارش، نام وارد کنید و «ذخیره» را بزنید؛ ذخیره‌کردن تعریف و دریافت CSV دو کار جدا هستند.

گزارش‌ساز حداکثر ۵۰۰ ردیف را برای اجرا درخواست می‌کند. اگر پاسخ بزرگ‌تر باشد، تعداد ردیف‌ها و نشان محدودبودن نتیجه را بررسی کنید و بُعد یا فیلتر را دقیق‌تر کنید. برای گزارش‌های تکراری، نامی روشن و شامل موضوع یا هدف بگذارید تا بعداً از فهرست ذخیره‌شده‌ها پیدایش کنید.

نتیجهٔ خالی یا متفاوت

اگر فهرست موضوعی ندارد، کاتالوگ گزارش در دسترس نیست یا دسترسی حساب اجازهٔ دیدنش را نمی‌دهد؛ پیام بالای گزارش‌ساز را بخوانید و موضوع را از مسیر دیگری حدس نزنید. اگر نتیجه خالی است، بازهٔ گزارش مدیریتی یا فیلترهای گزارش‌ساز را بررسی کنید، مخصوصاً شرطی که مقدار آن جا افتاده است. اگر عدد با صفحهٔ دیگری فرق دارد، ممکن است تعریف شاخص یا مجموعه‌داده متفاوت باشد؛ نام گزارش، فیلترها، بازه، زمان تولید و وضعیت‌هایی را که در محاسبه لحاظ شده‌اند کنار هم بگذارید.

فایل CSV ممکن است اطلاعات کاری یا مشتری داشته باشد. آن را فقط در فضای مورد تأیید تیم نگه دارید و در پیام یا تصویر عمومی منتشر نکنید. اگر اجرای گزارش خطا داد، متن خطا را همراه نام موضوع و فیلترهای انتخاب‌شده به پشتیبانی داخلی بدهید؛ از فرستادن ردیف‌های حاوی اطلاعات شخصی خودداری کنید.